中博证券APP下载阿里巴巴-W公布发行120.23亿港元零息可交换债券的定价

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　　阿里巴巴-W（09988）发布公告，该集团宣布私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券的定价，将参考阿里巴巴健康信息技术有限公司（阿里健康）在香港联交所上市的普通股（HKEX：0241）。债券将依据《1933年美国证券法》及其修订版项下的S条例，向若干非美国人士于美国境外进行离岸发售。债券发行预计将于2025年7月9日完成，惟须满足惯常交割条件。

　　债券发行后，债券将构成阿里巴巴集团的无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。

　　阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能+医疗健康”产业转型。

　　债券的初始交换比率为每100万港元本金额的债券可交换约16.05万股阿里健康股份，相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。该初始交换价格较下文所述的对冲配售的每股价格（即每股阿里健康股份4.21港元）溢价48%。